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sunbet最新登录网址 - 最被看好十大港股:富瑞给予长和目标价123港元!

发布日期:2020-01-11 11:48:34 查看次数: 504 

核心提示: 大摩:恒生银行给予增持评级 目标价240港元大摩发表技术意见报告,相信恒生银行未来15天股价将会上升,预计发生概率介于70%至80%,予其“增持”评级,及目标价240港元。富瑞:长和给予买入评级 目标价123港元富瑞发表研究报告称,继续相信长和的零售业务将成焦点,由于同店销售转为增长,加上扩展新市场及新店销售,将零售业务最终会被分拆出售,成为股价催化剂。富瑞予长和“买入”评级,目标价123港元不变

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sunbet最新登录网址,瑞银:万洲国际评级升至买入 目标价升至10.23元

瑞银发表研究报告,称预期中国对美国猪肉新增的关税措施对万洲国际(00288)影响有限,加上中国增长前景改善,因此将万洲投资评级由“中性”升至“买入”。

该行又预测,内地猪肉价格持续疲弱,将继续利好公司2018及2019年中国包装肉业务及新鲜肉业务;此外,新管理层推行的架构及渠道重组,将带动公司内地包装肉销量增长。

瑞银上调万洲2018至2020年每股盈测分别15%、12%及13%,基于预计美国业务利润率上升,旗下Smithfield品牌今年展开增效计划,包括新鲜肉加工厂现代化等;以及美国税改致有效税率下降。瑞银又称,万洲资产负债表及现金流强劲,或有望增加派息,成今年股价催化剂。

该行认为,近期市场对内地加徵入口美猪肉关税反应过度,因此万洲股价跑输大市,并认为该股估值吸引,而股息回报率5%也是该行覆盖的同业中最高。瑞银以分类加总估算计,将万洲目标价由8.55港元升至10.23港元,相当于明年预测市盈率14.2倍。现价8.46港元。

大摩:恒生银行(00011)给予增持评级 目标价240港元

大摩发表技术意见报告,相信恒生银行未来15天股价将会上升,预计发生概率介于70%至80%,予其“增持”评级,及目标价240港元。

该行称,随着香港银行同业拆息(HIBOR)趋升,有助香港大型银行净息差前景,包括恒生银行,相信随着良好资产增长、收入趋势呈强劲,预计其净息差可望扩阔,兼取得强劲手续费收入。现价194.1港元。

大摩:中银香港(02388)予增持评级 目标价50港元

大摩发表技术意见报告,相信中银香港未来15天股价将会上升,预计发生概率介于70%至80%,予其“增持”评级,及目标价50港元。

该行称,随着香港银行同业拆息(HIBOR)趋升,相信中银香港可望受惠,而其目前估值吸引,仅相当预测2018年市盈率12倍,并相信中银于4月27日公布首季营运收入势头强劲。现价39.15港元。

野村:六福(00590)季度销售强确认前景正面 维持买入评级

野村发表报告称,六福公布2018年第四财季同店销售急增至16%,之前一季升1%,由珠宝销售增长18%及黄金销售升16%带动,六福有最高销售贡献主要来自香港,水平较同业为高,野村预测香港同店销售正面动力持续,因访港旅客恢复。

不过,内地自营店同店销售降2%,虽然负面但不成为关注问题,野村认为,最重要是留意受权经销商的销售表现,占集团内地销售九成,而第四财季集团内地经销商同店销售有单位数增长,而内地同店销售不论于黄金及珠宝加快至双位数。

野村认为,六福于中国有强劲的竞争力,六福于2018年度经销商有108间,同比大增。该行维持六福“买入”投资评级,目标价39.6港元,为内、港零售股较偏好股份,目前六福估值仍吸引,市盈率有21倍。现价32.7港元。

德银:预测友邦首季新业务价值同比升20% 买入评级

德银发表研究报告,预期友邦保险(01299)2018年首季新业务价值同比上升20%至9.73亿美港元,主要受惠于年化新保费同比增长12%及毛利率同比扩张3.6个百分点至52.8%。

该行预测,友邦内地及香港代理业务,将会是新业务价值增长的主要贡献;另改变财政年度期间,及亚洲货币汇率同比上升值约4.1%,对公司新业务价值增长有利,但该行认为,公司于高基数情况下的新业务价值增长表现持续强劲,市场将视为正面消息。

德银重申友邦“买入”评级,称在高增长下,估值合理,目标价77港元,且预期2018年全年新业务价值增长达20.7%。现价68.7港元。

第一上海:华能新能源给予买入评级 目标价3.70港元

考虑到公司整体利用小时数的持续提升以及较高比例的低限电区域装机,我们预计 2018-2020 年公司可利用小时数和限电率均会持续改善且明显优于行业平均水平,弥补 2017 年公司风电装机偏少的影响。同时 2019 年开始公司预期会有明显的装机提速,以支撑未来发电量的提升。在政策层面上政府对风电项目开发、提升消纳比例和改善现金流方面上持续释放利好,风电行业整体竞争力和估值水平有望获得提升。我们提升公司 2018-2020 年盈利水平为每股收益 0.35、0.38 和0.48 元人民币,对应当前价格为 7.5、6.9 和 5.5 倍的预测市盈率,估值吸引,提升其目标价至 3.70 港元,维持买入评级。现价3.14港元。

富瑞:长和(00001)给予买入评级 目标价123港元

富瑞发表研究报告称,继续相信长和的零售业务将成焦点,由于同店销售转为增长,加上扩展新市场及新店销售,将零售业务最终会被分拆出售,成为股价催化剂。富瑞予长和“买入”评级,目标价123港元不变。

不过,富瑞已将长和今年和2019年盈利预测分别下调4.7%和5.2%,主要是预期公司利息支出增加,零售增长将会减慢,然而富瑞估计,预期中的增长放缓将被赫斯基能源贡献加大和投资收入增长所抵消,同时,有利的汇率走势会一直延续至2019年底。现价93.7港元。

大和:H&H国际(01112)益生菌产品毛利增 目标价升至68.4港元

大和发表研究报告称,H&H国际控股目标今年婴幼及成人营养产品收入分别取得15%及20%增长。该行相信,公司益生菌补充品毛利率将取得高速增长,并对公司维持正面看法,重申对其“买入”评级,目标价由66港元上调至68.4港元。

报告中称,H&H国际控股管理层提出婴幼营养产品收入升15%或以上的目标,而成人营养产品收入则升20%或以上,又期望该些业务的市占率都继续加大。

管理层又预测,受生产成本上升所致,今年婴幼营养产品的毛利率将受压,不过成人营养产品在新产品推出后毛利率有望提升3个百分点,公司并会透过减债及加按而减低融资成本。

大和认为,公司生菌补充品毛利率会维持于较高水平,又预计在加大推广及现时于中国的渗透率仍在低水平下,此业务会取得强劲的收入增长。现价61.4港元。

瑞信:海螺水泥(00914)目标价升至55元 评级跑赢大市

瑞信发表研究报告,称对今年第二季内地水泥需求正面,上调安徽海螺水泥今明两年盈测分别54%及42%,目标价相应由42元升至55元,评级维持“跑赢大市”。

该行表示,预测因冬季停工和环保等原因,今年的有效建设天数将由去年的290天减少至270天,同比下跌6.9%,使建筑密集度会高于去年平均水平,而这将导致今年第二季及第三季的日均水泥消耗量增加。瑞信预计,今年水泥需求总量将同比增长0.2%,主要受房地产建设加速所推动,并抵销了基建投资的减速,而且行业新增产能也有限,因此对水泥行业仍乐观。

瑞信又称,今年首季产量增加及需求疲弱,导致库存增加和价格下降。但预计在第二季需求会上升,产量则持平,可使水泥库存减少和价格提升。该行上调海螺水泥今明两年产品均价预测20%及19%,每吨毛利预测分别108元及100元人民币。现价46.35港元。

瑞信:润泥(01313)目标价升至8.5港元 跑赢大市评级

瑞信发表研究报告,称对今年第二季内地水泥需求正面,上调华润水泥今年盈测8%,目标价相应由7.5港元升至8.5港元,评级维持“跑赢大市”。

该行表示,预期因冬季停工和环保等原因,今年的有效建设天数将由去年的290天减少至270天,同比下跌6.9%,使建筑密集度会高于去年平均水平,而这将导致今年第二季及第三季的日均水泥消耗量增加。瑞信预计,今年水泥需求总量将同比增长0.2%,主要受房地产建设加速所推动,并抵销了基建投资的减速,而且行业新增产能也有限,因此对水泥行业仍乐观。

瑞信又称,今年首季产量增加及需求疲弱,导致库存增加和价格下降。但预计在第二季需求会上升,产量则持平,可使水泥库存减少和价格提升。该行上调润泥今明两年产品均价预测3%及2%,每吨毛利预测均为111元人民币。现价7.34港元。

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